Workflows für jede Mandatslage

CH→DE Pensionskasse · Quellensteuer-Rückforderung

Rückforderung der schweizerischen Quellensteuer auf eine Pensionskassen-Auszahlung (2. Säule) für Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Die deutsche Besteuerung des Ertrags wird im nächsten Schritt von Ihrem Berater geprüft.

DE Einkommensteuererklärung · Belegsammlung

Strukturierte Belegsammlung für die deutsche Einkommensteuererklärung. Ihre Belege werden automatisch ausgelesen, geprüft und Ihrem Berater bzw. Ihrer Beraterin vorgelegt.

DE Vermietung & Verpachtung · Anlage V

Erfasst die Angaben und Unterlagen für Ihre in Deutschland abzugebende Steuererklärung zur beschränkten Steuerpflicht (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung) – für Kundinnen und Kunden mit Wohnsitz im Ausland.

DE Wegzugssteuer · § 6 AStG

Erfassung der Daten für die Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG: wesentliche Beteiligungen (≥ 1 %) an Kapitalgesellschaften werden bei Wegzug aus Deutschland fiktiv besteuert. Stundung in EU/EWR-Fällen möglich.

DE Erbschaftsteuer · Vorerfassung

Vorerfassung für die deutsche Erbschaftsteuer-Erklärung. Wir sammeln hier die Angaben und Unterlagen zum Nachlass, damit Ihr Berater bzw. Ihre Beraterin die Erklärung erstellen kann.

CH Dividenden · Verrechnungssteuer-Rückforderung

Rückforderung der schweizerischen Verrechnungssteuer (35 %) auf Dividenden Schweizer Gesellschaften für Personen mit Wohnsitz in Deutschland.

CH Grundstückgewinnsteuer

Erfassung der Daten für die kantonale Grundstückgewinnsteuer beim Verkauf einer Schweizer Immobilie. Bemessungsgrundlage = Erlös − Anlagekosten (Kauf + wertvermehrende Investitionen + verkaufsnahe Kosten).

CH Transparenzregister · Wirtschaftlich Berechtigte

Vorbereitung der Meldung an das Schweizerische Transparenzregister (TJPG, in Kraft ab 1. Oktober 2026, Einreichung über EasyGov). Wir erfassen hier die Gesellschaft, ihre Eigentums- und Kontrollstruktur sowie die wirtschaftlich berechtigten Personen — als geprüfte Grundlage für Ihre Meldung im Auftrag der Mandantschaft.

CH Steuererklärung · natürliche Personen

Strukturierte Vorerfassung Ihrer privaten Steuererklärung (Bund, Kanton und Gemeinde).