Die Zukunft der Steuerberatung — KI-gestützt, digital, effizient, vertrauenswürdig.
🇩🇪 Erbschaftsteuer · Vorerfassung
Was hier wegfällt: Belege aus dem Postfach zusammensuchen, Angaben abtippen, dreimal nachfassen. Was bleibt: ein geordneter Fall — 19 Belege genau dort, wo sie gebraucht werden, und 68 Fragen, die Ihre Mandantschaft selbst beantwortet.
Dauert nur ca. 20 Minuten — geschätzt aus der Zahl der Fragen, nicht gemessen.
Sie füllen den echten Workflow in der Muster-Kanzlei Muster Treuhand AG aus — ohne Konto, ohne Anmeldung. Ihre Eingaben bleiben auf Ihrem Gerät, bis Sie sie absenden.
Was Sie davon haben
Weniger Handarbeit, mehr Nachvollziehbarkeit.
- Die KI füllt vor
- 13 Felder füllt die KI aus Ihren Belegen vor — Sie prüfen, statt zu tippen.
- Ihre Mandantschaft antwortet selbst
- 68 Fragen beantwortet Ihre Mandantschaft direkt im Workflow — nicht im Mailwechsel mit Ihnen.
- Belege kommen geordnet an
- 19 Belege sammelt der Workflow ein — jeden an der Stelle, an der er gebraucht wird.
13
68
19
Erinnerungen laufen von selbst — Sie fassen nicht per Telefon nach.
Jeder ausgelesene Wert nennt den Beleg, aus dem er stammt — prüfbar statt geglaubt.
Unterschrieben wird ohne Drucker.
Die Fragen sind in 4 Sprachen ausformuliert: Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.
Heute und mit crosstax
Derselbe Fall, zwei Wege.
Heute: E-Mail, Excel, Papier
Mit crosstax
Belege kommen als Anhänge, die jemand ablegen muss.
19 Belege landen direkt an ihrer Stelle im Fall.
Werte werden aus dem Beleg abgetippt.
13 Felder stehen schon da — Sie prüfen sie.
Fehlt etwas, schreiben Sie eine E-Mail. Und noch eine.
68 Fragen stehen im Workflow; Erinnerungen laufen von selbst.
Unterschrift: drucken, unterschreiben, einscannen.
Unterschrieben wird im Workflow, ohne Drucker.
Belege
Was Ihre Mandantschaft mitbringt.
Jeder Beleg wird dort gefragt, wo er gebraucht wird — mit Hinweis, ob er einmal oder mehrfach kommt, und was die KI daraus liest.
Sterbeurkunde
Einmal · 4 Werte liest die KI
Personalausweis / ID des Erblassers
Einmal
Ehevertrag (falls vorhanden)
Einmal
Testament / Erbvertrag
Einmal
Erbschein
Einmal
Testament des Vorverstorbenen
Einmal
Erbschaftsteuererklärung des Vorverstorbenen inkl. Anlagen
Einmal
Erbschaftsteuerbescheid des Vorverstorbenen
Einmal
Grundbuchauszug bzw. -auszüge (Land- und forstwirtschaftliches Vermögen)
Mehrfach (z. B. pro Jahr) · 4 Werte liest die KI
… und 10 weitere Belege — jeder an der Stelle im Workflow, an der er gebraucht wird.
Der Weg
So läuft der Fall durch.
Jeder Abschnitt führt Ihre Mandantschaft Schritt für Schritt. Was nicht zutrifft, wird nicht gefragt.
Passt der Workflow?
- Ich bin Erbe, Vermächtnisnehmer oder anderweitig am Nachlass beteiligt.
- 1
Ihre Angaben & Hinweis
6 Fragen
- 2
Angaben zur Person des Erblassers
9 Fragen · 3 Belege
- 3
Anzeige & Testament
6 Fragen · 1 Beleg
- 4
Erben / Erwerber
1 Frage
- 5
Vermächtnisnehmer
2 Fragen
- 6
Erbschein & Beteiligungen
7 Fragen · 4 Belege
- 7
Schließfach
3 Fragen
- 8
Angaben zum Nachlass
23 Fragen · 9 Belege
- 9
Nachlassverbindlichkeiten & Erbfallkosten
7 Fragen · 2 Belege
- 10
Frühere Schenkungen
2 Fragen
- 11
Bekanntgabe & Anmerkungen
2 Fragen
Der nächste Schritt
Sehen Sie sich den Workflow an — ohne Konto, ohne Anmeldung.
Muster Treuhand AG ist eine erfundene Kanzlei — unsere Demo, keine Referenz. Die Software dahinter ist genau die, die Ihre Mandantschaft sehen würde.
Der ganze Katalog
Weitere Workflows
Jeder Workflow hat seine eigene Seite — mit seinen Zahlen, seinen Belegen und dem Ausprobieren ohne Konto.
🇨🇭→🇩🇪 Pensionskasse · Quellensteuer
DE-Ansässige, Schweizer 2. Säule
10 Fragen · 3 Belege
🇨🇭→🇩🇪 Dividenden · Verrechnungssteuer
DE-Ansässige, Schweizer Wertschriften
8 Fragen · 2 Belege
🇩🇪 Einkommensteuererklärung
Belegsammlung mit KI-Auslesung
15 Fragen · 5 Belege
🇨🇭 Steuererklärung
Belegsammlung Bund + Kanton
87 Fragen · 31 Belege
🇩🇪 Vermietung · Anlage V
Mieteinnahmen, Werbungskosten
45 Fragen · 5 Belege
🇩🇪 Wegzugssteuer · § 6 AStG
Beteiligungen + Verkehrswerte
9 Fragen · 4 Belege
🇨🇭 Grundstückgewinnsteuer
Verkauf einer CH-Immobilie
11 Fragen · 6 Belege
🇨🇭 Transparenzregister
Wirtschaftlich Berechtigte, TJPG
26 Fragen · 7 Belege
🇨🇭→🇩🇪 3a-Auszahlung · Quellensteuer
DE-Ansässige, 3a-Stiftung
🇦🇹 Arbeitnehmerveranlagung
E1 — Belegsammlung
🇫🇷 Déclaration des revenus
Annuelle, salariés
🇮🇹 Modello 730
Annuale, dipendenti
🇪🇸 Declaración de la renta
Anual, residentes
Häufige Fragen
Brauchen Mandant:innen ein Konto?+
Nein. Mandant:innen füllen den Workflow per Link aus — ein Konto ist optional und erlaubt das spätere Nachreichen von Dokumenten.
Sind die Daten sicher?+
Ja. Übertragung und Speicherung sind verschlüsselt, gehostet in der EU und der Schweiz, DSGVO-konform und vollständig auditierbar.
Wie kommen die Daten in meine Steuersoftware?+
Geprüfte Angaben und Belege exportieren Sie strukturiert als CSV/Excel — oder reichen sie direkt im Behördenverfahren ein.
Demo vereinbaren
Sehen Sie crosstax an Ihren Fällen.
30 Minuten mit den Menschen hinter crosstax. Wir zeigen Ihnen die Workflows, die zu Ihrer Kanzlei passen — und beantworten Ihre Fragen.
Florian Zepf · Klaus Fuchs
Partner · ZEPF TAXES · CTO · NC Labs
Wir freuen uns darauf, Ihnen die Zukunft der Steuerberatung zu zeigen.